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Une équipe d'experts comptables proches de vous
Un expert-comptable peut être chargé de la gestion de patrimoine d'une personne ou d'une entreprise.
Nos cabinets d'expertise comptable peuvent réaliser une étude patrimoniale complète. L'objectif de cette étude est de mettre en avant les points forts et les points faibles de votre patrimoine actuel, en tenant compte de votre situation financière, fiscale et successorale. Pour cela, nos experts comptables procèdent à une analyse globale de votre patrimoine professionnel, de vos biens immobiliers et de votre patrimoine financier. Ensuite, en fonction de cet audit et de vos objectifs, il sera possible de vous présenter des stratégies et des préconisations pour optimiser votre situation juridique, successorale, financière et fiscale, afin de réduire les décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et les objectifs définis. Toutes les données communiquées seront traitées de manière confidentielle.
En tant que conseiller privilégié, votre expert-comptable peut intervenir et avoir plusieurs rôles dans la gestion de votre patrimoine:
- Tenir à jour les comptes et les registres financiers : Le comptable peut être chargé de tenir à jour les comptes et les registres financiers de la personne ou de l'entreprise, de manière à refléter de manière précise et à jour la situation financière du patrimoine.
- Élaborer des budgets et des prévisions financières : Le comptable peut être chargé d'élaborer des budgets et des prévisions financières afin de planifier les dépenses et les investissements du patrimoine.
- Gérer les investissements et les actifs financiers : Le comptable peut être chargé de gérer les investissements et les actifs financiers du patrimoine, en sélectionnant les produits financiers les plus adaptés aux objectifs et aux risques de la personne ou de l'entreprise.
- Conseiller sur les décisions financières : Le comptable peut être consulté pour donner son avis sur les décisions financières à prendre en matière de gestion de patrimoine, par exemple en matière de placements financiers, de planification successorale ou de stratégies fiscales.
- Assurer la conformité fiscale : Le comptable peut être chargé de s'assurer que les décisions financières prises en matière de gestion de patrimoine sont conformes aux obligations fiscales en vigueur.